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BAC+3 Chargé de Clientèle en Banque et Assurance
(RNCP36591)
Devenez Chargé de clientèle en assurance, chargé de clientèle en banque, conseiller en crédit immobilier, chargé de développement clientèle des particuliers...
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Niveau 6
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Campus de SAINTES
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Septembre 2025
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Rythme alternance
1 semaine en formation 3 semaines en entreprise
Les missions
Devenez chargé de clientèle en assurance, chargé de clientèle en banque, conseiller en crédit immobilier, chargé de développement clientèle des particuliers
A terme vous accéderez au poste de responsable de développement grands comptes, responsable partenariat, chargé d’affaires, responsable d’agence
Qualités requises
- Appétence réelle pour les métiers de la vente
- Autonomie, rigueur et organisation
- Dynamique et résistant au stress
- Gout du challenge
- Capacité d’analyse
Les Conditions
- être titulaire d’une certification de niveau 5 (BAC+2) et/ou
- avoir 3 années d’expérience professionnelle dans le domaine professionnel visé
- avoir moins de 30 à la signature du contrat d’apprentissage
LES DÉMARCHES
- Pré-inscription en ligne
- Entretien individuel et personnalisé
- Recherche d’une entreprise d’accueil
L’admission n’est possible qu’après signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise.
Le Programme de formation
PROGRAMME
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Bloc 1 : prospection omnicanale des clients particuliers et/ou professionnels de produits assurance/banque
Appréhender le secteur
Définir et analyser les cibles à prospecter
Sélectionner les actions omnicanales à mener
Mener des entretiens de prospections
Evaluer ses résultats de prospections
Bloc 2 : commercialisation de produits assurance/banque auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
Diagnostiquer les besoins du client
Evaluer son profil de risque
Conseiller son client avec déontologie
Elaborer et évaluer des solutions adaptées au client
Négocier et contractualiser la vente
Bloc 3 : entretien et développement d’un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits d’assurance et de banque
Exercer une veille réglementaire en banque/assurance
Suivre et entretenir la relation avec ses clients
Recueillir et exploiter les avis de ses clients
Evaluer sa performance commerciale
Aptitudes et Compétences
Compétences professionnelles :
- Développer un portefeuille clients
- Piloter des projets commerciaux
- Elaborer, prospecter, négocier une offre commerciale
- Maitriser, construire et commercialiser la gamme de produits assurance et/ou banque de son marché
Les modalités d'évaluation
- Au moins une évaluation par semestre, par matière adaptée au type d’épreuve préparée (oral, écrite, pratique)
- Le référentiel du diplôme est composé de 3 blocs de compétences et la prise en compte d’une pratique professionnelle pour les primo-apprenants. Le diplôme peut être obtenu en formation continue et initiale : par blocs séparés et/ou dans son intégralité.
FORMATION
FINANCEMENT
CERTIFICATION
490 h de formation en 1 an
La formation se déroule de septembre à juin
- Cette formation est gratuite pour l’apprenti
- Coût pour l’entreprise : 9 065 € net de taxes par année de formation avec un co-financement de l’OPCO
Date d’enregistrement de la certification : 01/07/2022
Date d’échéances de la certification : 01/07/2027
Certificateur : CCI FRANCE
Diplôme reconnu par l’état, inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles au niveau 6 « Chargé de Clientèle Particuliers et Professionnels en Banque et Assurance » (code RNCP 36591 et mise à jour du référentiel avril 2022)
Les Avantages
- EXONÉRATIONS :exonération des cotisations sociales, totale ou partielle, selon la taille de votre entreprise
l’entreprise peut bénéficier d’un crédit d’impôt. - AIDES RÉGIONALES: nous consulter
- RÉMUNÉRATION: Elle est calculée en pourcentage du SMIC (ou du salaire minimum conventionnel s’il est plus favorable)
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Apprenti(e)s
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